Ancien administrateur colonial de Belzagor, Gundersen revient sur cette planète après qu'elle a obtenu son indépendance. Il voudrait renouer avec son passé et trouver la paix en expiant ses fautes et toutes celles commises sur ce monde par les terriens.
C'est pourquoi il s'enfonce dans la jungle épaisse, profonde, à la recherche d'un mystérieux Pays de la Transformation. Il espère y découvrir aussi le secret de l'entente des deux espèces intelligentes de Belzagpr, les Nildoror herbivores qui ressemblent un peu à des éléphants et les Sulidoror carnivores, bipèdes humanoïdes.
Car tout se tient dans la vie sur ce monde. Et bien plus qu'il ne le croit.
Cet éblouissant roman de Robert Silverberg se veut un hommage à Joseph Conrad. Il correspond sans doute à ce que Conrad lui-même aurait pu écrire dans le domaine de la science-fiction.